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如何在权益投资黄金时代乘风破浪?鹏华基金全能权益天团专业护航

时间:2021-05-23 09:20    作者:admin     点击:

  伴随全球步入低利率时代、国内资管新规促进净值化转型、居民储蓄搬家借基入市等多重因素驱动下,权益投资的“黄金十年”已然开启。在权益投资的大时代,面对市场结构性机会迭出,投资者想要乘风破浪,需要有实力出众的顶极权益投资团队来提供“神助攻”。从近两年的权益投资大年来看,公募基金的专家理财优势已得到了验证,特别是权益头部基金公司的示范效应持续放大。

  其中“老字号”鹏华基金历经22年的投研积淀,基于基本面投资理念,锻造了一支级具战斗力的全能权益投资天团,在结构性行情中不断释放新动能,近两年股票投资主动管理能力位列20大非货公募公司之首。凭借卓越的投研实力,鹏华基金也实现了业绩和规模双丰收,旗下火基频现、牛基辈出,资产管理规模跻身TOPl0,成为行业中深耕“基本面投资专家”的现象级厂牌。

  为何这么多的现象级火基齐聚鹏华?第三方分析人士指出,对投资者来说,赚钱才是硬道理,实力决定吸引力。能赢得投资者用手投票的关键在于鹏华基金长期持续的回报力。

  在风云变幻的市场行情中,鹏华基金股票能力始终位居行业第一梯队。银河证券最新一期的公募基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单数据显示,截至2020年末,在近两年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下24只参评基金175.13%的平均股票投资主动管理净值增长率,市场排名4/109,在前20大非货公募基金公司中名列第l,也是前20强基金公司当中参评基金的平均净值增长率唯一在175%以上的基金公司;在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下16只参评基金112.73%的平均股票投资主动管理净值增长率,市场排名6/93,在前20大非货公募基金公司中名列第2。

  优秀的股票投资能力为广大投资者带来了实实在在的丰厚收益。Wind统计显示,去年三季度公募盈利4363.8亿元,叠加上半年公募基金盈利7188亿元,前三季度累计盈利已达1.16万亿元。其中鹏华旗下基金三季度整体为持有人赚取收益115亿元,前三季度合计创收达312亿元,跻身公募行业盈利逾300亿元俱乐部。赢得500万基民超500亿资产信任托付的王宗合更是回报担当,所管理基金去年前三季度合计盈利达27.85亿元,为投资者带来丰厚利润。

  着眼基金业绩表现,鹏华基金也是牛基辈出。据银河证券数据显示,截至2020年12月31日,上证指数全年涨幅为13.87%,鹏华基金旗下有53只主动权益类基金净值增长率超20%,40只基金净值增长率超40%,26只基金同期净值增长率超60%,13只基金同期净值增长率超80%,2只基金净值增长率更是超过了100%。放长至过去三年,鹏华旗下16只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位;鹏华养老产业(000854)、鹏华研究精选(005028)、鹏华策略回报(004986)、鹏华外延成长(001222)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华新兴产业(206009)等14只基金净值增长率超过了100%。在标准股票型与偏股型基金中,考核期限较长的10年期和7年期榜单中,鹏华共有5只基金长期业绩表现排名领军,其中鹏华价值优势与鹏华盛世创新更是在上述两个回报周期均表现出色。在5年期和3年期榜单中,鹏华共有6只基金长期业绩表现排名领军,其中鹏华养老产业、鹏华价值精选与鹏华消费优选同时在上述两个回报周期均表现居前。

  其中王宗合的代表产品鹏华养老产业,在过去五年和过去三年分别以171.16%和136.99%的净值增长率,在同类基金中名列第四和第八;同由其管理的鹏华消费优选基金,过去七年和过去五年均在300余只同类基金中名列TOP20。由王宗合率领权益王投资团队中的精英成员、鹏华新生代基金经理张航管理的鹏华价值精选,在过去七年以206.86%的净值增长率在12只同类基金中排名前五,在过去五年、过去三年和过去一年均名列同类基金前列。值得一提的是,在去年颁发的基金金牛奖重磅评选中,鹏华消费优选混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,鹏华养老产业股票摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,王宗合亦成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。

  此外,成长名将梁浩管理更久的鹏华新兴产业基金,在过去三年和过去五年,皆以不俗业绩表现位居同类产品之首。根据去年三季报披露数据统计,截至三季度末,该基金以152.90亿元规模突破150亿大关,成为鹏华旗下存量主动权益类基金中首只超百亿元规模的产品;同时,该基金去年前三季度实现盈利超35亿元,成为鹏华基金旗下同期实现盈利更多的主动权益类基金。

  优秀的主动权益投资实力,也获得了业界权威评价机构的全面认可。据银河证券数据显示,截至2020年底,鹏华消费领军(160624)、鹏华精选成长(206002)等8只基金获得了银河证券三年期五星基金评级;鹏华消费优选(201007)、鹏华外延成长(001222)等4只基金获得了银河证券五年期五星基金评级。此外值得一提的是,鹏华普天收益(160603)、鹏华品牌传承(000431)等3只基金以持续稳健优异的业绩表现,同时获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评定。

  在去年揭榜的基金金牛奖、明星基金奖和“金基金”奖评选中,鹏华基金先后斩获2019年度十大“金牛基金管理公司”奖、“十大明星基金公司”、十大“2019年度金基金·TOP公司奖”,将三大权威奖项尽收囊中。鹏华基金载誉前行的同时,“基本面投资专家”实力再获彰显。此外,在10月底揭榜的中国基金报第七届中国基金业“英华奖”评选中,鹏华再度包揽7项“更佳基金经理”大奖。

  在公募基金行业迈入18万亿时代后,越来越多的管理人意识到:一时的业绩暴涨引发的规模扩张更像建立在沙滩上的大厦,无法经受些许风浪,而以鹏华为代表的头部资产管理公司,依托长期可持续的稳健业绩表现进而规模稳步攀升,实现业绩规模两者的良性循环就显得水到渠成。

  据中国基金业协会数据显示,截至2020年三季度末,鹏华基金非货币基金月均规模3005.06亿,位列九大3000亿元级基金公司之列。另据WIND数据显示,截至2020年12月31日,鹏华基金非货币规模预估3390.44亿,规模较2019年1775.97亿的非货币规模增加近91%。鹏华公募基金管理规模已从成立之初的20亿飙升至超5604亿元,稳居行业前十。九万里风鹏正举、现象级厂牌出现的背后,也是市场和客户对鹏华长期坚持“长期投资稳利致远”投资理念的嘉奖和肯定。

  在业内人士看来,资产管理公司更大的护城河是长期。长期主义,是这个世界上更昂贵,也是更有价值的东西,市场最终会回报长期主义,只有长期才是价值的创造。在基金投资这场马拉松竞赛中,不仅比拼爆发力更讲究耐力。王宗合、梁浩等都在鹏华任职超过10年,优秀基金经理的队伍稳定,有助于基金打造长期业绩。

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